ご相談の流れ

FLOW

ホーム ご相談の流れ

実際にご相談いただく際の流れをご紹介します。
ご相談は「単発」で、合わないと感じた場合は1回で終了していただいて構いません。
無理な営業や契約を前提としたご案内は行っていません。

対面（訪問）／Zoom（オンライン）どちらでも対応可能です。

当日の基本的な流れ

ヒアリング
1

まずは「今の状況」と「気になっていること」をお聞かせください。

いきなり完璧に整理しておく必要はありません。
「何が不安なのか」「どこから手を付けるべきか」を一緒に言語化し、相談のゴールを決めていきます。
テーマが複数あっても問題ありません。

資料確認
2

現在の状況を、分かる範囲で一緒に整理していきます。

書類は必須ではありませんが、あると具体性が高まります。
当日お手元にある範囲で構いません。

あると助かる資料（お持ちの範囲で）

  • 毎月の生活費が分かるもの（家計簿・クレカ明細など）
  • 加入中の保険証券（保障内容が分かるもの）
  • 住宅ローン返済予定表（お持ちの場合）
  • 退職金・年金の見込み（分かる範囲で）

※すべて揃っていなくてもご相談いただけます。

提案整理
3

「今やること」と「後回し」を整理し、次の一手を明確にします。

現状の過不足と選択肢を整理し、
「今すぐ」「半年以内」「後回し」に仕分けして、具体的な行動案をお伝えします。
相談後には、将来資金の見通しを「見える化」した資料を後日お渡しします。

ご自宅での出張相談も
おすすめしています

初めての環境で緊張してしまう方には、ご自宅でのご相談も好評です。
書類の確認もしやすく、落ち着いてお話しいただけます。

ご相談について問い合わせる サービス内容を見る

※送信内容を確認後、2営業日以内を目安にご連絡します。