よくあるご質問

はい、大丈夫です。専門用語をできるだけ使わず、状況を一緒に整理するところから始めます。ご相談のゴールは「理解できる判断軸を持ち帰ること」です。

問題ありません。多くの方が「何から話せばいいか分からない」状態で来られます。こちらから質問しながら全体像を整理しますので、メモ程度でも十分です。

退職金・年金・保険・NISA/投資信託・相続を横断して整理し、将来の変化（健康・介護・住まい・物価など）も踏まえたうえで、今の優先順位と判断基準を明確にします。商品ありきではなく、全体設計が中心です。

面談内容を踏まえ、人生設計図（将来資金シミュレーション）を作成し、後日、紙でお渡しします。将来を言い当てるものではなく、判断材料の一部として活用いただく資料です。

対面・Zoomいずれも対応しています。ご都合や状況に合わせて選んでください。

プライバシーに配慮した場所で行います。状況により、ご自宅でのご相談も可能です（対応エリア・日時は調整）。

料金はサービスページにてご確認ください。事前に明確にご案内し、当日になって追加料金が発生することはありません。

ご安心ください。しつこい営業や即決を迫ることは行いません。必要な場合に限り選択肢としてご案内しますが、判断はご本人のペースを尊重します。

必須ではありませんが、以下があると具体性が上がります。

・毎月の生活費が分かるもの（家計簿・クレカ明細など）
・保険証券（加入中の保障内容が分かるもの）
・住宅ローン返済予定表（お持ちの場合）
・退職金の見込み（分かる範囲で）

Webサイトのお問い合わせフォームからご連絡ください。日程変更・キャンセルも同じ窓口で承ります（できるだけ早めにご連絡ください）。