名古屋・50〜60代ご夫婦のための総合マネー相談

退職金や老後資金の不安を、
保険・NISA・相続まで“一枚の設計図”にまとめるFPオフィス

長年会社を支えてきた管理職・技術職・専門職のご夫婦を中心に、 退職金運用と、公的年金・保険・投信・相続対策を統合したワンストップ設計を行っています。

個別相談は、有料にて承っています。料金の詳細は、内容や進め方とあわせてご案内しています。

退職金や老後資金に不安を感じた方へ

まずは、私の“スタンス”を知ってください

お金の話は、正解を押しつけられると身構えてしまうものです。
だから私は、まず考え方や優先順位を共有することから始めています。

これまで多くのご夫婦と向き合う中で、 「正解よりも、そのご家庭に合う考え方」 が大切だと感じてきました。

保険業界20年以上・AFP。 名古屋を中心に、会社を支えてきた50〜60代のご夫婦の退職金・老後資金・相続・NISA・投信・保険を一体で設計しています。

数字と気持ちの両方を整理しながら、 ご家族にとって納得感のある選択 を一緒に考えていければと思っています。

「今すぐ決める必要はないけれど、
一度きちんと整理しておきたい」
そう感じたタイミングが、ちょうど良いご相談の時期だと思います。

名古屋西部医療センター｜肺腺がん（陽子線治療）
自由診療費：287万円

前立腺がん｜陽子線治療
治療費：312万円

卵巣がん｜入退院を繰り返す治療
がん診断一時金：複数回給付

乳がん｜術後2年以上の治療
抗がん剤・ホルモン治療給付が継続

大腸がん → 再発 → 緩和ケア
再入院・長期治療まで給付が継続

※ 個人が特定されないよう匿名・一部加工しています。詳細な実例はこちら

こうした現実を踏まえたうえで、今のご相談につながっています。

退職金を前に、判断が止まってしまった

「このまま預金でいいのか」「運用すると減らないか」
動かないことが正解なのかどうか、確信が持てずに時間だけが過ぎている。

相続や家族の話を、切り出せずにいる

必要性は感じているけれど、
「何から話せばいいのか分からない」まま、つい後回しになっている。

今すぐ結論を出す必要はありません。
ただ、退職金や老後資金について 一度きちんと整理しておくことで、今後の判断がずっと楽になる方が多いと感じています。

※ ご相談は有料です。内容と進め方をご確認いただいたうえで、ご判断いただければ大丈夫です。